داستان نینو، پسری خیابانی اهل ناپل، و دوستش ماتومبا، پسری از نیویورک که قصد دارد به ناپل مهاجرت کند.

گوئندالینا، نوجوان ثروتمند، فرزند طلاق است. اوبردان نیز نوجوانی از یک خانواده کارگری است. گوئندالینا برای فرار از مشکلات زندگی خانوادگی خود، دنیایی رویایی برای خود می‌سازد و اوبردان را به عنوان شاهزاده رویاهایش انتخاب می‌کند. با وجود مخالفت والدین، دختر و پسر عاشق یکدیگر می‌شوند. جالب اینجاست که رابطه بین گوئندالینا و اوبردان در طول فیلم پاک و معصومانه باقی می‌ماند، که این موضوع را نمی‌توان درباره والدین آن‌ها گفت؛ چرا که والدین آن‌ها رفتارهای هوس‌رانانه‌ای از خود نشان می‌دهند.

در میلان سال ۱۸۴۸، یک دزد و یک نانوا شاهد روزهای پایانی و پر هرج‌ومرج انقلاب ایتالیا هستند.